THE DAILY RECEIPTS

每日凭据

发布日期 2026年10月6日

本期有据可查的事实、最新收盘行情与今日焦点股——均与发送时完全一致。

今日事实

资本估算

哥伦比亚大学的 Stijn Van Nieuwerburgh 在布鲁金斯经济活动论文集的会议稿中预计，2025 至 2032 年美国的 AI 建设每年将占用 GDP 的 3.63%，而 1870 至 1890 年的铁路热潮为 2.24%

硬件估算

内存厂商的HBM产能跟不上AI加速卡的需求,TrendForce再次上调了2027年的价格预测。该机构现预计HBM综合平均售价将同比上涨 TrendForce(2026年9月29日)预测,2027年HBM综合平均售价将同比上涨121%

来源TrendForce·Published 29 Sep 2026, for 2027

模型一手

数学家们开始公开承认使用了AI。Epoch AI分析了提交至arXiv的所有数学预印本论文,发现承认使用AI的论文占比从2026年4月的4%跃升至 2026年8月的25%,其中6%的论文认为AI做出了实质性研究贡献

来源Epoch AI·published 18 Sep 2026, Jan 2025-Aug 2026 data

能源一手

随着AI数据中心排队抢电,覆盖美国中大西洋和中西部部分地区的电网运营商不得不为锁定未来容量支付更高价格。在2028/2029年度PJM容量拍卖中,Talen Energy旗下机组(含其核电厂)成功中标超过10吉瓦容量,出清价为每兆瓦-天325美元,覆盖MAAC、PPL和RTO三个区域

来源Talen Energy SEC Filing·2028/2029 delivery year, reported Q2 2026

市场一手

超微电脑(Super Micro Computer)是为AI数据中心机房装配GPU机架服务器的整机厂商,其2026财年第四财季(截至2026年6月30日)毛利率几乎翻倍至17.5%,营收从去年同期的58亿美元增长至 111亿美元

供应链估算

TrendForce持续上调AI服务器出货预测,原因是超大规模云厂商的资本开支不断创新高。该机构援引英伟达GB/VR机架级AI平台需求激增,已于2026年8月3日将2026年出货量同比增速预测从28%上调至近31%(同比)

来源TrendForce·Aug 2026

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