Deep Dives

Ein Unternehmen, gründlich gelesen

Jeder Deep Dive nimmt sich ein Unternehmen der KI-Wertschöpfungskette vor und liest es aus seinen eigenen Pflichtveröffentlichungen: was es verkauft, was die Zahlen zeigen, was funktioniert, was schiefgehen könnte und was unsere Sicht ändern würde. In der Woche, in der ein Unternehmen das Unternehmen der Woche ist, ist sein Deep Dive frei lesbar; den Rest der Zeit gehört er zu Insider.

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  Diese Woche
  METAHyperscaler

  Meta

  Das Unternehmen hat dem Markt angekündigt, in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden Dollar für seine KI-Vorhaben auszugeben — und hat noch nie einen einzigen Dollar KI-Umsatz ausgewiesen.

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  Frei lesbar in der Woche vom 28. September
  AVGOBeschleuniger

  Broadcom

  Sein Konzernchef beziffert den Umsatz mit KI-Chips im letzten Quartal auf 16,7 Milliarden Dollar, mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes; die Pflichtveröffentlichungen enthalten keine KI-Umsatzposition, wohl aber eine Garantie über bis zu 29 Milliarden Dollar für die KI-Leasingverträge eines einzelnen Kunden.

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  Frei lesbar in der Woche vom 5. Oktober
  MSFTHyperscaler

  Microsoft

  Sein Konzernchef beziffert das KI-Geschäft auf eine annualisierte Umsatzrate von 37 Milliarden Dollar — eine Momentaufnahme, auf ein Jahr hochgerechnet; der Geschäftsbericht enthält keine KI-Position, wohl aber 115,9 Milliarden Dollar für Gebäude und Maschinen in einem Jahr und 24,1 Milliarden Dollar Umsatz mit OpenAI, an dem Microsoft rund ein Viertel hält.

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  Frei lesbar in der Woche vom 12. Oktober
  PLTRAnwendungen

  Palantir

  Der Umsatz hat sich in einem Quartal fast verdoppelt, auf 1,935 Milliarden Dollar, mit Software, die das Unternehmen als KI-Plattform verkauft; die Pflichtveröffentlichungen enthalten keine KI-Umsatzposition und teilen das Geld nur danach auf, wer zahlt — wobei zwanzig Kunden rund 40 % des Umsatzes des vergangenen Jahres ausmachten.

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  Frei lesbar in der Woche vom 19. Oktober
  NVDABeschleuniger

  Nvidia

  Nvidia hat in einem Quartal Rechenzentrumsprodukte für 89 Milliarden Dollar verkauft; dieselben Pflichtveröffentlichungen zeigen, dass das Unternehmen diese Nachfrage inzwischen mitfinanziert — mit einer Garantie über bis zu 105 Milliarden Dollar für die Rechenzentrums-Mietverträge von OpenAI, 36 Milliarden Dollar an Zusagen, Kapazität von den Clouds zurückzumieten, die seine Chips kaufen, und 51 Milliarden Dollar an Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen.

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