EXPOSICIÓN A LA IA

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Ingresos de IA reales, diluidos dentro de un negocio muy grande, y con capex de escala hiperescalador al otro lado del balance.

AllFactsAI no tiene ninguna posición en Microsoft (MSFT), a 12 de septiembre de 2026.

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Hiperescaladores

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AI business annual run rate of $37bn, against $331.84bn of FY2026 revenue

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TODOS LOS DATOS QUE TENEMOS SOBRE Microsoft

Microsoft's most recently reported quarterly cash spending on property and equipment reached $35.80 billionQ2 2026 · Fuente Microsoft, SEC EDGAR (XBRL filings)
El AI Index de Stanford encontró que Estados Unidos va por detrás de la mayoría de las economías avanzadas del mundo en adopción de IA a nivel poblacional. Citando datos de telemetría del Microsoft AI Economy Institute para la segunda mitad de 2025, el índice ubicó a EE. UU. en el puesto 24 entre las 30 mayores economías del mundo, con una tasa de uso de IA de 28,3% de los estadounidenses, aún en la mitad inferior del ranking globalH2 2025 · Fuente Stanford AI Index (Microsoft data)
Microsoft comunicó a los inversores en abril de 2026 que su negocio de IA había alcanzado una tasa anualizada de 37 000 millones de dólaresApril 2026 · Fuente Microsoft FY2026 Q3 earnings call
La inversión en efectivo de Microsoft subió más de la mitad entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, hasta 29 880 millones de dólares en un solo trimestreQ4 2025 · Fuente Microsoft 10-Q, via SEC XBRL
El gasto en efectivo de Microsoft en inmovilizado material alcanzó, solo en el primer trimestre de 2026, 30 880 millones de dólaresQ1 2026 · Fuente Microsoft 10-Q, via SEC XBRL
El Frontier Data Centers Hub de Epoch AI rastrea la construcción de centros de datos de IA mediante imágenes satelitales y documentos públicos. Estima que Colossus 2 de xAI, el centro de datos de IA más potente en funcionamiento en 2026 con 1,4 millones de equivalentes de H100, quedará eclipsado cuando Hyperion de Meta y Fairwater de Microsoft estén terminados, momento en el que los dos juntos alcanzarán el equivalente a 5 millones de GPU H100 combinadas, con Hyperion de Meta y Fairwater de Microsoft terminadosNov 2025 · Fuente Epoch AI
Se prevé que el gasto de capital combinado de Oracle, Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet supere los 800 000 millones de dólares en 2026, superando por primera vez el flujo de caja operativo combinado de las cinco empresas, según un nuevo estudio del NBER sobre la financiación de la expansión de la IA 800 000 millones de dólares en capexOct 2026 · Fuente NBER (Van Nieuwerburgh)
IREN, el antiguo minero de bitcoin que convirtió sus sedes con suministro eléctrico en centros de datos GPU para clientes de nube de IA como Microsoft, invirtió en propiedades, equipos y hardware informático combinados durante el año fiscal cerrado el 30 de junio de 2026 1980 millones de dólares, un aumento del 46% frente a 1360 millones del año anteriorFY2026 · Fuente IREN
El Índice de IA 2026 de Stanford cita un estudio en el que el Orquestador de Diagnóstico de IA de Microsoft, junto con el modelo de razonamiento o3 de OpenAI, se enfrentó a 21 médicos en ejercicio con entre cinco y veinte años de experiencia, trabajando sin ayuda en condiciones comparables sobre casos diagnósticamente difíciles extraídos del New England Journal of Medicine. La precisión del sistema de IA alcanzó 85,5%, frente a aproximadamente el 20% de los médicos sin ayuda2026 · Fuente Stanford HAI AI Index
TrendForce prevé que CoWoS-L siga siendo la plataforma de empaquetado avanzado dominante para chips de IA hasta 2028, con Google adoptando el empaquetado EMIB-T y tanto AWS como Microsoft adoptando CoWoS-L para sus propios chips de IA en 2027, mientras los envíos de GPU de gama alta de Nvidia crecen cerca de un 30% interanual en 2026September 2026 · Fuente TrendForce
El recuento de TrendForce de los mayores gastadores de la nube sigue creciendo. Sumando a Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba y Baidu, ahora pronostica que su gasto de capital combinado en 2026 superará los 886 700 millones de dólares, con las cinco grandes tecnológicas norteamericanas representando casi el 90 % del total2026E · Fuente TrendForce
Mientras Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet y Oracle han aumentado fuertemente su gasto de capital en IA, el efectivo que Apple destinó a propiedad, planta y equipo en los nueve meses hasta el 27 de junio de 2026 en realidad cayó, a el capex de nueve meses de Apple cayó 28%, de 9470 a 6800 millones de dólaresNine months ended 27 Jun 2026 · Fuente Apple Inc. (SEC 10-Q)

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Microsoft (MSFT): how to read a $37bn number nobody signed

Microsoft spent $35.8bn on building in one quarter. Almost a year of its AI number

Microsoft reports three businesses. None of them is called AI

Microsoft's $37bn AI number is not in its accounts