EL RESUMEN SEMANAL
Edición del 26 de septiembre de 2026
Los datos de esta semana y lo que ha cambiado en el sitio, cada uno enlazado todavía a su fuente.
Todo chip de IA avanzado necesita empaquetado 2.5D antes de salir de fábrica, y las líneas CoWoS de TSMC son el cuello de botella más ajustado del sector. TrendForce prevé que la brecha entre oferta y demanda de TSMC se reduzca para fines de 2026, pasando de una brecha de oferta y demanda CoWoS de TSMC de aproximadamente 20% a cerca de 10% para fines de 2026
Ver el recibo →Los proveedores de nube estadounidenses firmaron acuerdos plurianuales que impiden a los fabricantes de memoria subirles el precio, así que TrendForce prevé que el aumento del tercer trimestre de 2026 recaiga sobre el resto: los precios de contrato de la DRAM para servidores suben otro 13–18% en un trimestre
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Terminal-Bench 2.0 evalua si los agentes de IA pueden encadenar el tipo de trabajo de terminal de varios pasos y sin supervision que un desarrollador realiza en un dia: compilar codigo, entrenar modelos, configurar servidores. El AI Index 2026 de Stanford informa que la precision de los agentes en esta prueba casi se cuadruplico en un ano, alcanzando 77,3% a principios de 2026, frente al 20% de febrero de 2025
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El rendimiento por dólar de los chips de IA mejora cada año hasta unas 1,37 veces el del año anterior
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Tesla declara su capacidad de cómputo para entrenar IA igual que la capacidad de una fábrica: en megavatios instalados. Al cierre del segundo trimestre de 2026 sus dos clústeres de Texas, Cortex 1 y Cortex 2, estaban en producción, y la potencia instalada allí más que se duplicó en seis meses, hasta más de 205 MW de cómputo de entrenamiento de IA
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El recuento de TrendForce de los mayores gastadores de la nube sigue creciendo. Sumando a Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba y Baidu, ahora pronostica que su gasto de capital combinado en 2026 superará los 886 700 millones de dólares, con las cinco grandes tecnológicas norteamericanas representando casi el 90 % del total
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Broadcom AVGO
Aceleradores · El motor
Diseña los aceleradores a medida con los que los hiperescaladores evitan comprar GPU comerciales, y reporta ese trabajo como ingresos de semiconductores de IA.
Verlo→89.000 millones en centros de datos en el trimestre hasta el 26 de julio de 2026 y, en los mismos informes, 105.000 millones de garantía sobre los arrendamientos de OpenAI. Para miembros; libre la semana del 19 de octubre.
Verlo →1.935 millones en el trimestre hasta el 30 de junio de 2026, un 93% más. Los informes mencionan la IA 65 veces, nunca como línea de ingresos: el dinero solo se reparte por quién paga. Para miembros; libre la semana del 12 de octubre.
Verlo →La capa de la cadena de valor, la señal que sustituye a un porcentaje de IA no declarado y el texto de la ficha abierta seguían en inglés en /es. Los tres ya siguen el idioma del lector; las cifras declaradas no cambian.
Verlo →La lista pasa de 17 a 27 empresas, y ninguna de las diez nuevas declara un porcentaje de ingresos de IA. En su lugar aparece una señal citada: capex que la propia empresa atribuye a la IA, megavatios contratados, pedidos.
Verlo →Datos de 24 de septiembre de 2026
THE $70 BILLION KITCHEN: How to Read a Company Whose AI Is All Cost
Verlo→THE RECEIPTS LEDGER
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